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深度好文 |“十三五”回首:跌宕起伏的发电行业履历了什么?

产品时间:2022-03-25 00:18

简要描述:

“十二五”,以五大为代表的发电行业着力“一次转型”, 鼎力大举生长煤炭、金融、科技、风(光)电工业,建设综合能源团体,再加煤炭市场低迷下跌,谋划业绩“逆势上扬、单边大涨”,成为2002年电改以来形势最好时期,也成为全国工业企业的一抹“亮色”。那么,进入“十三五”,宏观经济、政策导向、革新举措、市场情况等因素泛起了什么变化?发电行业的生长出现出什么新的特点?谋划业绩又泛起了怎样的走势呢?回眸“十三五”,发电行业可谓风雨兼程,跌宕起伏,不禁让电力人感伤万千:“阳光总在风雨后”。...

详细介绍
本文摘要:“十二五”,以五大为代表的发电行业着力“一次转型”, 鼎力大举生长煤炭、金融、科技、风(光)电工业,建设综合能源团体,再加煤炭市场低迷下跌,谋划业绩“逆势上扬、单边大涨”,成为2002年电改以来形势最好时期,也成为全国工业企业的一抹“亮色”。那么,进入“十三五”,宏观经济、政策导向、革新举措、市场情况等因素泛起了什么变化?发电行业的生长出现出什么新的特点?谋划业绩又泛起了怎样的走势呢?回眸“十三五”,发电行业可谓风雨兼程,跌宕起伏,不禁让电力人感伤万千:“阳光总在风雨后”。

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“十二五”,以五大为代表的发电行业着力“一次转型”, 鼎力大举生长煤炭、金融、科技、风(光)电工业,建设综合能源团体,再加煤炭市场低迷下跌,谋划业绩“逆势上扬、单边大涨”,成为2002年电改以来形势最好时期,也成为全国工业企业的一抹“亮色”。那么,进入“十三五”,宏观经济、政策导向、革新举措、市场情况等因素泛起了什么变化?发电行业的生长出现出什么新的特点?谋划业绩又泛起了怎样的走势呢?回眸“十三五”,发电行业可谓风雨兼程,跌宕起伏,不禁让电力人感伤万千:“阳光总在风雨后”。宏观情况:电力消费趋缓,发电利好不多、利空多新常态贯串整个“十三五”。

由于经济减速、结构优化、动力转换,2016-2019年我国GDP增长“破7”,划分为6.8%、6.9%、6.7%、6.1%。特别是2020年受新冠疫情、中美反抗、世界经济萎缩的打击,我国经济进入双循环新生长格式,GDP前三季仅为0.7%,IMF预计全年1.9%,实际将完成 2%以上,只管我国将成为全球唯一增长的主要经济体,仍显著低于正常年份的增长。

我国能源消费2016-2019年年均增长只有2.7%,预计“十三五”为2.5%。同样,全社会用电量前4年年均增长6.1%,预计“十三五”为5.5%,两者均大幅低于“十一五”“十二五”的增长水平。

能源电力消费增速减缓,从社会角度看是进步,但从发电企业角度看,则意味着电力需求下降、产能趋于过剩、市场竞争加剧,意味着社会用电量的增长将更多地依赖电气化、电能替代、新能源车普及,意味着生长空间压缩、传统的规模扩张方式必须向高质量生长方式转变。正因为如此,倒逼“十三五”发电行业必须转型创新。

在习主席“四个革命,一个互助”能源宁静新战略的指引下,十九大提出要“构建清洁低碳、宁静高效的能源体系”。“十三五”期间,国家不仅推出了《能源生长战略行动计划》、《能源生产和消费革命战略》,而且还推出能源生长、电力生长“十三五”计划及配套子计划,描绘了中恒久生长蓝图,并明确了到2020年的生长目的——“能源消费总量控制在50亿吨标煤内;非化石能源占一次能源消费比重15%以上、煤炭占比58%以下;电能占终端能源消费27%。全国发电装机20亿千瓦,年均增长5.5%。

非化石能源装机7.7亿千瓦,占39%;煤电装机控制在11亿千瓦内,占比降至55%”,充实体现了绿色生长、清洁转型的战略趋向。同时,国家除了建设煤电建设风险预警机制,推出取消、缓核、缓建“三个一批”项目,淘汰落伍产能,实行峰值管控外,还对煤电环保政策层层加码。一是限期完成煤机超低排放革新、节能革新、灵活性革新9.8亿千瓦;二是实施世上最严的大气污染物排放尺度,并率先对火电实施排污许可证,排污费改征环保税;三是推出碳排放强度控制政策,要求二氧化碳排放全国单元火电发电量、单元发电量划分控制在865、550克/千瓦时,启动碳排放份额的分配和碳生意业务市场;四是严格执行煤电项目取水、用水、水效、废水控制政策;五是设置非水电可再生能源配额,开展可再生能源绿证核发、认购;六是开展严格的中央环保督察、生态文明建设年度评价。

环保要求日益严苛、环保成本增加是煤电“十三五”面临的重大挑战。此外,为稳增长,“降低用能成本”成了“十三五”国家重要集会的主要议题之一。

近年来,降低电价政府、市场双管齐下,力度之大史上稀有。一方面,政府直接下调各种电源的上网电价。除了燃煤标杆电价下调,也调整了对新能源一味勉励的政策。另一方面,通过新电改市场化生意业务降价。

以某发电团体为例,2016-2019年综合生意业务电价划分比标杆电价每千瓦时降低6.3分、4.7分、5.2、4.2分。“十三五”用电成本的下降,以电力企业直接减收为价格,但确实提升了工商企业竞争力,减轻了我国经济下滑的压力。固然,“十三五”国家对发电行业也接纳了一些正向激励政策。如允许水电、核电超前计划,适度加大开发;勉励“两个替代”以及“源网荷储一体化”“风景水火储一体化”生长;稳定可再生能源价补机制和核电、气电、跨省跨区送电等价钱形成机制;明确煤电环保电价政策稳定;市场机制形成煤机到场调峰、调频、备用、黑启动等辅助服务价钱;对煤机使用小时严重偏低的省份,可建设容量赔偿机制。

另外,针对煤炭去产能形成的供应短缺、煤价暴涨的“后遗症”,国家也开展了“控产量、保长协、稳煤价、抑消费、调入口”“构建铁路大通道运输网”等一系列调控。革新驱动:三大改深刻影响着发电行业“十三五”是全面深化革新的推进期,革新达1500项之多。其中:供应侧革新、新一轮电改、国企革新等“三项”重大革新,只管政出多门,目的差异,但到了发电企业层面均需贯彻落实,给发电行业营商情况、谋划业绩、体制机制发生了深远的影响。1. 供应侧革新“十三五”期间,供应侧革新从煤炭扩大到煤电领域。

到2019年底,煤炭去产能10亿吨任务已完成,煤矿淘汰到5,800处,平均产能提高到92万吨/年。但晋陕蒙新四省区出现“煤矿少,单产高,区域集中,应急调运难”等特点,导致“十三五”煤价前期大幅度反弹、呈“厂”型颠簸,后期高位震荡、小幅回落,最终救起煤炭、伤及煤电,煤炭行业大幅增盈,煤电再现行业性难题。

同时,为化解煤电产能过剩风险,16部委接纳了淘汰落伍产能、清理违规项目、严控新增产能、加速煤机升级革新、规范自备电厂治理等一系枚举措,共淘汰3500万千瓦,停缓建1.5亿千瓦,合计1.85亿千瓦,保证2020年完成“煤电装机控制在11亿千瓦内,占比降至55%”的目的没有问题。只管短期对煤电企业发生不小的影响,但煤电投资与装机增速的连年下降,促使煤电使用小时短期止跌回升,“三弃”现象逐年好转。

2. 新一轮电改2015年以9号文正式推出,其主要内容为“三放开、一独立、三强化”,意味着市场竞价揭开大幕。发用电计划加速放开,电力市场的主体数量、生意业务品种不停增加,中恒久生意业务规模不停扩大,现货市场、辅助服务市场举行了试点、探索,工商业用户不仅增加了选择权,更分享了电改不停释放的红利。2016—2019年全国市场生意业务电量占全社会用电量比重由19%大幅增加到39%,其中:云南、蒙西、江苏、青海靠近或凌驾50%;煤电上网电量市场化率高达56%。预计2020年全国市场生意业务电量占全社会用电量比重将凌驾50%。

由于产能过剩,竞争猛烈,电力生意业务价钱普遍低于标杆电价,只管后期降幅收窄,但因市场化率大幅提高,发电企业减收仍在连续。2016—2019年某发电团体四年累计减收397亿元,是同期利润393亿元的1倍还多。

现在,新电纠正在途中,也存在行政干预、捆绑生意业务、单纯降价、市场壁垒、配电受阻、羁系不力、现货与辅助服务市场建设滞后等问题。但不行否认,新电改在很大水平上重塑了发电企业,第一次真正比拚的是市场竞争力,对谋划理念、投资决议、宁静运维、商业模式、客户服务等发生重大而又深刻的影响,促使发电企业由单纯生产型向综合能源供应商转型。3. 国企革新“十三五”,国资委努力推动“1+N”国企革新政策落地,2016年推出十项革新试点,2020年部署国企革新三年行动方案。2017年,国资委凭据国办《关于推动央企结构调整与重组的指导意见》提出的牢固增强、创新生长、重组整合、清理推出等“四个一批”,为解决央企结构存在的“多、散、低、同、长、重”问题,决议将国电、神华重组为国家能源,引起业内外的热烈议论与广泛关注。

这次跨界大重组,突破了电力、煤炭工业界线,有利于形成煤电路港航工业链,发挥工业协同优势、推动转型升级;有利于缓解煤电矛盾,形成收益、风险对冲机制,稳定业绩预期,从而增强焦点竞争力,争创世界一流企业。2019年,国资委针对15省区煤电企业整体亏损、资产欠债率高、谋划难题的问题,决议用3年时间开展央企重点区域煤电资产整合。首先在西北开展试点,确定华能牵头甘肃、大唐牵头陕西、华电牵头新疆、国家电投牵头青海、国家能源牵头宁夏,以优化资源设置,淘汰落伍产能,淘汰同质化竞争,“整体减亏凌驾50%”,促进康健可连续生长。

效果引起很大争议,其时有学者认为与新电改目的相悖,容易形成寡头垄断、利用市场,倒霉于构建有效竞争的市场体系。但现在仍在组织实施,有关各方正在协商推进,整合效果有待进一步视察。

市场变化:系统性风险总体偏高“十三五”发电行业市场化水平提高,竞争特征越发显着,面临的市场情况庞大多变。钱币市场、并购市场、境外市场、人才市场对发电行业虽有影响,但有利有弊,总体影响不大。

但电力市场、煤炭市场的影响则是决议性的,总体系统性风险偏高。1. 电力市场社会用电需求减缓、新增装机不停增加、产能普遍过剩仍是发电行业的风险源,是改善营商情况的重中之重。

据统计,社会用电量增长“十五”13%;“十一五”11.1%;“十二五”6.27%;“十三五”预计5.5%。其中:2016年5.0%,2017年6.6%,2018年8.4%,2019年4.4%,2020年1-9月1.3%、预计2.8%。相应地,2016-2019年全国发电使用小时平均为3815小时,比“十二五”4414小时下降14%、淘汰599小时。其中,反映市场供需关系最具代表性的火电使用小时连年下降、低水平震荡,2016-2019年平均4261小时,比“十二五”4861小时下降12%、淘汰600小时,远低于5000-5500的设计使用小时,与本世纪以来最高的2004年5991使用小时更是相去甚远。

2020年的情况更不容乐观,全国发电使用小时1-9月2758小时,同比下降98小时;火电1-9月3047小时,同比下降127小时。因此,电力市场竞争猛烈,如何开展市场营销、制定生意业务计谋,构建发配售工业链、提供综合能源服务,力争发电量到达“三同”水平 、市场电量凌驾装机占比、综合电价降幅收窄,实现增产增收成为当前发电企业最大的难题。2. 煤炭市场煤炭供需状况、煤价涨落,直接影响煤电企业的盈亏;“煤电过半”的电源结构,仍左右着发电行业整体的盈利水平。“十三五”期间,随着退出、减量重组10亿煤炭过剩产能任务的推进、限产以及宁静、环保的严格羁系、督查,煤炭市场一改“十二五”单边下跌的颓势。

2016年,5500大卡吨煤综合均价较年头大涨59.8%;2017年,供需紧张,涨到650-700元,导致入厂标煤单价同比上涨34%,全国增加电煤采购成本2000亿元;2018年,前紧后缓,供需趋衡,煤价高位震荡,维持在571-635元;2019年,供需平衡,小幅回落,平均降到576元,比上年降低19元;2020年,涨少跌多,1-9月央企煤电板块入炉标煤单价同比下降48元。总体而言, 2016-2017前两年“供需紧张、大幅反弹、厂型走势、居高不下”,2018-2020后三年“产能释放、供需趋衡、高位震荡、小幅回落”,煤炭市场综合均价都凌驾国家划定500-570元/吨的绿色区间,发电燃料成本整体高于“十二五”同期水平,导致煤电企业盈利基石松动,中期再现大面积亏损。行业转型:切合“十三五”电力计划预期1. 绿色生长,清洁转型。

“十三五”,发电行业越发注重清洁转型,加速绿色生长程序,特别是风景电实现了逾越式生长。到2019年底,我国发电装机到达20.1亿千瓦,其中:非化石能源装机8.2亿千瓦,占比41%,较2015年提高5.8个百分点;非化石能源消费占比从2015年的12.1%提高到 2019年的15.3%;非化石能源发电量增量占全社会用电增量的49.5%。特别是风景电,双双凌驾2亿千瓦,占比均超10%;年均增速划分到达12.4%、48.5%,远超7.1%的全国装机年均增速,成为生长的最大亮点。现在,我国能源清洁转型成效显著,如国家电投清洁装机占比凌驾50%,光伏突破2000万千瓦;国家能源风电装机突破4000万千瓦,世界第一;青海开展“绿电15日”运动,乐成实现全清洁能源一连供电;北京基本实现“无煤化”,清洁能源占比凌驾96%;山东第一个公布氢能省级计划;张家口成为国家一个可再生能源示范区。

可以预见,清洁能源成为主体能源不再遥不行及。2. 峰值治理,煤电减速。“十三五”,煤电离别了传统的规模扩张阶段,与新能源快速生长形成很大的反差,进入了“投资下降、增速减低、淘汰落伍、升级革新、重组整合、结构优化、提质增效”的减量生长阶段,走上了“少新建、多延寿”的路子。

到2019年底,煤电装机完成10.41亿千瓦,年均增速3.7%,比全国装机年均增速7.1%低了3.4个百分点;每年新增装机从“十二五”5000万千瓦以上下降到现在3000万千瓦左右,预计“十三五”将少投9300万千瓦以上。而且,“两个占比”连续下降,煤电装机占比下降到52%,煤机发电量占比下降到62%。

预计到2020年底,煤电装机完成10.8亿千瓦,可以较好地实现控制在11亿千瓦内的目的。此外,机组结构连续优化,热电联产机组、超超临界机组、超低排放机组比例显着提高。3. 抓住机缘,介入新业态。一些发电企业抓住新电改、能源转型、经济结构优化的新机缘, 努力稳妥地进入电力“新业态”。

如清洁热源供热、燃煤耦合生物质发电、蓝色海洋纳米发电,疏散式、低风速与海上风电,光热发电;氢能、充电桩、天然气水合物、智慧能源项目、综合能源服务;漫衍式能源、配售电业务、微网、泛能网、能源互联网;碳捕集、碳资产与绿证生意业务、能源金融服务;储能、智能高效热力网、天然气销售与管网等。现在,能源电力系统,出现能源基础设施互联、能源形式交换、能源技术数据与信息技术数据互用、能源分配方式互济、能源与消费商业模式互利的新格式。

例如,新能源大生长,给储能带来了难过的生长机缘,风电+储能有利于平滑输出,风景+储能有利于调治输出,火电+储能有利于辅助调频。近三年,我国电化学储能生长迅速,占海内储能装机2017年为1.35%,2018年为3.43%,2019年到达159.23万千瓦,增长为4.9%,全国储能累计装机3230万千瓦,占全球18%,储能生长方兴未艾。4. 计划目的,大多切合预期。电力生长“十三五”计划提出了到2020年23项目的任务。

凭据现在完成的情况评估,其中:人均装机、煤电、通例水电、非化石能源消费在一次能源消费中的比重、现役煤机平均供电煤耗等9项指标切合计划预期;总装机、非化石能源装机、太阳能发电、风电、生物质发电、非化石能源发电装机比重、化石能源发电装机比重、煤电装机比重等10项指标提前超额完成;以上两类合计占83%。滞后计划进度的只有抽蓄装机、核电、气电、充电桩等4项,只占17%。

谋划业绩:前降后升,V型反弹“十三五”,受宏观经济、政策导向、革新举措、市场情况、生长结果等因素的综合影响,发电行业整体业绩出现“前降后升,V型反弹”走势,在2015年业绩“置顶”的基础上,体现为2016年“腰斩”、2017年“跌地板”、2018年“坐起”、2019年“前行”、2020年“奔小康”。——2016年“腰斩”。

由于火电标杆电价政府下调3分/千瓦时,煤价下半年大幅反弹,新电改市场生意业务电价下降等因素的影响,谋划业绩开始“坐滑梯”,规模以上发电企业实现利润(下同)2608亿元,比2015年3479亿元下降25.4%,其中:火电板块利润下降43.54%。——2017年“跌地板”。

由于煤价涨至高位,全行业增加电煤采购成本2000亿元,火电板块亏损面凌驾60%,非电工业、清洁能源成盈利主角,再现行业盈利模式“不正常”“不合理”,盈利增长“逆局势”,盈利水平“不理想”。实现利润1763亿元,同比下降32.4%,其中:火电只有207亿元利润,同比下降83.3%。与13.3万亿资产规模极不匹配,与全国工业企业利润增长21%形成很大反差。下半年,有关部门不得不取消、降低政府性基金及附加,腾出电价空间用于提高标杆电价,缓解火电的谋划难题。

——2018-2019年“坐起、前行”。发电行业抓住2018年宏观经济企稳、用电量快速增长8.4%、“三弃”现象连续好转的有利时机,鼎力大举开展市场营销,增产增收;使用2018-2019年“产能释放、供需趋衡、高位震荡”的煤炭市场努力开展集约采购,降本增效。

同时,电力市场竞争回归理性,生意业务电价降幅收窄,上调火电标杆电价翘尾影响,再加金融等非电工业、清洁可再生能源利润孝敬的显著增加,2018、2019年实现利润2210亿元、2876亿元,划分增长23.8%、28.4%。其中:火电利润划分为323亿元、680亿元,实现了恢复性增长。

——2020年“奔小康”。发电行业克服疫情打击、经济下行、用电量淘汰、市场电量扩大等倒霉因素,抓住电煤、天然气市场“小幅回落”与资金市场宽松的窗口期,坚持外拓市场与内控成本并举、资本运营与生产运营并重,增强考核、历程与目的的统一。

1-9月,清洁可再生能源发电量增长7.3%,煤电平均入炉综合标煤单价同比下降48元/吨,对冲了发电量增速下降的影响,实现利润同比增长26.5%,其中:火电利润增长41%。可以预见,2020年发电业绩增长将走在全国工业企业前列。

总之,“十三五”发电行业生长目的大多切合预期甚至提前超额完成,谋划业绩V型反弹、理想收官、实现“小康”,但盈利总额与装机、资产规模增长不匹配,整体盈利水平不如“十二五”。特别是煤电谋划形势严峻,再现行业性难题。

“十四五”,发电行业面临百年未有之大变局以及市场化革新过渡期、能源清洁转型期、全球经济萎缩期,如何根据国资委建立世界一流企业的部署以及“碳中和”的远景目的,在危机、挑战、厘革中寻找机缘,在“绿、下、外、新”四字上下功夫,继续实现转型创新与高质量生长,将是全体发电人需要破解的配合课题。


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